配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

高配当株・たまに優待・日本株・米国株等インカムゲイン重視で取引を随時報告していきます〜

2月20日の取引です。

ズルズル下がっていくインヴィンシブル投資法人 投資証券 (8963)を3口売却しました。

220

保有数が多く、どこまで下がるのか読めないのでリスク分散のため、一部保有数を減らして他銘柄へ振り分けるためです。

+13,246円

━━━━━━━━━■

売却した資金で以前から監視していたリベレステ (8887)を893円で100株新規買付。

口座管理|SBI証券 (10)

首都圏で分譲マンションを手掛けていますが、現社長は元々大工さんでした。そして独立しビル建設等の大型案件を経て、小規模マンションの開発・販売を手掛けるようになります。


そのため現在も自社施工率が高いのが特徴です。会社の歴史についてはHPに詳しく記載されていますので、気になる方は読んでみてください。


一部リゾートホテルを保有しているため、買い付けするか悩みましたが割合としてはごくわずかでしたので、保有してみることにしました。


配当権利は5月・11月で、先日大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)を1口売却したため、5月・11月権利銘柄が減ってしまい極端に弱くなっていたのでありがたいです。


配当は年45円の予想で利回りは5%


配当性向は43.4%


2016年からは安定した配当金が支払われているようですが、2016年以前は減配もあったりと業績に応じてあっさり減配になる可能性があります。


特定口座で保有していたほうが無難か悩みましたが、1単元たりの価格も10万円以内で手頃ですし、NISAで保有することにしました。


今年は追加資金の捻出が難しそうなので、極力早めにNISA枠を埋めてしまいたいと思っています。


今までのように毎月追加資金が出せるのならば、もっと吟味してNISA枠はじっくり選びたいところですが、今年は状況が違うので仕方ありません。



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タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 (9281)から11月権利分の分配金をいただきました。2月18日の入金です。

no title (56)

今回は1口あたり3,397円でそのうち328円は利益超過分となっています。5口保有していますので税引後13,868円をいただきました。


買付時からの損益は+83,515円


次回分配金は3,698円(うち286円は利益超過分)⇒3,308円(うち396円は利益超過分)⇒3,496円(うち277円は利益超過分)の予想となっています。


利益超過分は原資の減少となるため、取得金額がそのぶん調整されます。今回の調整分は「0.003」とのことです。

例えば、10万円で買付けしていたとすると100,000×0.003=300

取得金額が99,700円になってしまうようです。


難しくなってくるので、私は利益超過分を除いた純粋な利益分で利回りを計算するようにしています。


今回ですと3,069円が利益分の分配金ですので、利回りは5%となります。


5%あれば十分だと思っています。


また、1月分の貸株金利の入金もありました。2月20日の入金です。

精算表〔取引履歴・CSV〕 - GMOクリック証券 (6)

今回は1,998円でした。


新たに1%あった銘柄が0.1%に下がっていたので来月からはガクッと下がると思います。
貸株金利はおまけの位置づけなので気にせず、1,000円でも入金があればラッキーだと思っておきます。



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上場インデックスファンド豪州リート(1555)上場インデックスファンド新興国債券 (1566)より1月権利分の分配金をいただきました。2月18日の入金です。


上場インデックスファンド豪州リート(1555)からは1口あたり9円でNISAで80口・特定口座で120口保有していますので税引後1,438円をいただきました。

買付時からの損益は+19,630円

利回りは3.15%


国内株式|SBI証券 (7)

このところ値が上がっていて買い増しできていません。


1,650円以下に下がったタイミングでも利回り3.27%程です。


昨年特定口座で買い増ししましたが、1,577円まで下がったのは絶好の買い増しポイントでした。少しずつしか買い増ししていなかったので120口しか増やせなかったのが今となっては悔やまれますが、今後も1,600円以下まで下がった時には、少し多めに注文を入れようと思います。


どうしても性格上、様子を見ながら少しずつ少しずつ買っていきたいので、10口ずつとか注文をいれていました。10口といっても1口あたりが1,600円以下でしたので、1万6千円くらいの注文を金額を変えながら注文しているような状況です。


大きく資産も増えませんが、大きく減ることもないのでこの臆病すぎる性格も悪くはないと思っていますが、上場インデックスファンド豪州リート(1555)に関してはアラート登録した値まで下がった時には勇気を出してもう少し買い増していかないとですね。




上場インデックスファンド新興国債券 (1566)からは1口あたり420円でNISAで1口・特定口座で8口保有していますので税引後3,098円をいただきました。


買付時からの損益は+3,710円
(損だしで一旦売却したりしているので、実際のマイナスはもっと多いです)


2017年頃までは500円台の分配金が続いていましたが、2018年から少しずつ下がってきて100円近く下がってしまいましたが、それでも利回りは5.22%あります。


出来高が少なすぎるのが気になります。

国内株式|SBI証券 (9)

出来高158???

売買代金762万円??


以前は高配当ETFとして色んな方のブログで紹介されていましたが、インカム投資家の皆さん、見切りをつけちゃったのかな?


2018年から右肩下がりに値が下がっていましたが、このところ底を脱したのか、安定してきました。

国内株式|SBI証券 (8)

こうして見てみると7ヶ月間下がり続けていたんですね。もっと長く感じましたが、毎日下がっていく感じでこの先保有を続けていくべきか悩みましたが、安定してきてくれてホッとしました。


今後またこのようなことがあるかもしれませんが、今のところは利回り5%以上あって値動きも安定してきているので、保有数を増やしても良いのではないかと思うようになってきました。


なんといっても年6回分配金支払いがありますし、特定口座で保有していれば最悪値が下がっても損だし要因で活躍してもらえば良いです。

これってすごく便利なんですよね。

配当金がメインの投資スタイルですと、一部含み損銘柄が出てしまっても、あえてマイナスで売却することによって税金が取り戻せるので、無駄にならないので多少は値が下がったとしても気にせずにいられます。


でもマイナスが出ても良いのは特定口座での話ですので、NISA枠で買う銘柄は本当に悩みます。NISA終了まで

・極力含み損にならない
・減配にならない

であろう銘柄選びが非常に難しい!!


上場インデックスファンド新興国債券 (1566)は新興国への投資になるので、今後の値動きも読めませんし、分配金もじわじわと更に下がって行く可能性もあるかと考えるとNISAでの保有はできません。


上場インデックスファンド豪州リート(1555)は分配金も安定していて、そこまで大きな暴落は過去きていないのでNISA向きだと思っています。3.5%程の利回りがあればすぐにでも買付けしたいのですが、現在3.15%


いくら安定しているとはいえ、3.15%では悩むところです。


でもこうして銘柄選びで悩んでいる時間が好きなので、明日もあれこれ悩みながら買い進めていきたいと思います。




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昨日の大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)に続き、2月14日の配当金・分配金入金報告です。


まずは日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489)より1月権利分の分配金をいただきました。


今回は1口あたり103円で特定口座で15口保有していますので、税引後1,237円をいただきました。

買付時からの損益は-2,525円

分配金は年4回の支払いで、権利月は1・4・7・10月で支払いはその翌月となっています。


昨年の分配金は1月90円・4月604円・7月73円・10月572円で計1,339円でした。
2018年度は1,250円でした。


今年も1,339円が続くと仮定すると利回りは4%


50銘柄に分散が効いていて利回りが4%もあるとは優秀です。


ただ、出来高は相変わらず少ないのが難点です。

日経平均がだだ下がりして、どこを買ったらいいのか分からないような相場の時には迷わず買い増ししようと思っています。



また、平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966)からは1口あたり2,500円で特定口座で1口・NISAで1口保有していますので、税引後4,618円をいただきました。


買付時からの損益は+122,600円


利回りは3.37%


価格高騰により利回りは下がっているので、銘柄入れ替えのため売却をしたため、現在は2口のみの保有となっています。


次回分配金は2,525円⇒2,525円と安定していますが、今の利回りでは買い増し候補にはあがりません。


今後特定口座分は売却して、より利回りの高い銘柄と入れ替えようと検討中です。


3%も利回りがあれば十分。安定第一!!という方にはオススメのREITだと思います。



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大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)から11月権利分の分配金をいただきました。2月14日の入金です。


今回は1口あたり2,415円でNISAで1口・特定口座で3口保有していますので、税引後8,193円をいただきました。


買付時からの損益は+23,605円


次回分配金は2,300円⇒2,340円の予想で2,300円の分配金が続くと仮定すると利回りは5.13%程になります。


ホテル特化型のREITのため、このところ新型肺炎の影響でズルズルと下がってきています。


相場全体が下がっているような状態であれば、気にせずに下がれば買い増しをしていきたいところですが、旅行客の減少が長期化すればするほど収益の影響は大きくなります。


ニュースが流れ始めた当初はここまで被害が拡大するとは思っていなかったので、少しリスクを減らしておこうと1口売却しました。

217torihiki

家族名義のスマートプラスで保有していた分ですので売買手数料はゼロです。


売却後にぐんと値が戻ったとしても、値動きよりも今後の分配金の影響が心配で売却しましたので全く気にしません。


売却した資金で他の銘柄と入れ替えたいと思います。


現在3口の保有ですがもう1口くらいは売却しようか検討中です。


インヴィンシブル投資法人 投資証券 (8963)も少し減らしておこうと思っていたのですが、指値で入れておいた金額よりもだいぶ下がってしまいました。


どこまで下がるか分かりませんが、含み損に転じることよりも予想分配金が大幅に修正されることのほうが心配です。


被害もこれ以上拡大しないことを願うばかりです。



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2月1日〜14日までの米国株買付け状況です。

指値で1ヶ月先までの期間指定で少しずつ買い注文を入れていますが、当日の相場に応じて金額を修正したりしつつ、あとは朝約定されているかチェックしています。

214beikoku

見にくいのでまとめます。

NISA枠で
S&P 500高配当株式ETF(SPYD)を8口
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)を2口


特定口座で
グラクソ スミスクライン ADR(GSK)を6株
アルトリア グループ(MO)を4株
BP ADR(BP)を4株
HSBC ホールディングス ADR(HSBC)を6株


買付けしました。


BP ADR(BP)については新規銘柄になります。


欧州石油メジャーで他にも天然ガスの生産・太陽光等の再生可能エネルギー等、多岐に渡っています。

ADR銘柄のため、現地課税が引かれません。


過去に石油流出事故(2010年)があり、その影響で2011年には3.36ドル1.68ドルと大幅な減配となりました。


2011年以降は増配が続いていますが、現在の配当は年2.52ドルと事故前の配当には戻っていません。


それでも現在の利回りは6.96%あります。

bpc1

値が下がっているため利回りが高くなっていますが、こうして安値で放置されている間に少しずつ買っていこうと思っています。少額ならば万一減配等の際もダメージは少ないですし。


他にも石油メジャーのエクソン モービル(XOM)も長いこと監視銘柄に入ってはいますが、未だに買付けに至っていません。


1株ずつからでも手数料を気にせずに買付けできるようになったので、今年は気になっていた銘柄はちょこちょこと買ってみようと思っています。


最近は米国株全体が大きく下がる日がなく買うタイミングが難しいですが、高値だとは思いつつも定期的に買い増しを続けていきます。



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