配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

カテゴリ: REIT


前日比-1,400円(-2.16%)と下がっていたインヴィンシブル投資法人 投資証券 (8963)を63,300円で1口買い増しました。

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NISA2口・特定口座16口の合計18口の保有です。

1口当たりの買付価格が7万円以下で買いやすいため、下がったタイミングで少しずつ拾っています。


前回分配金は1,656円。次回分配金は1,725円の予想で、過去分配金は多少の変動はあるものの比較的安定した分配金が支払われています。


1,656円を基準とすると利回りは5.23%


2022年の分配金額の目標は年間3,700円とのことで、今後も安定した分配金が続くことを願っての買い増しです。


私がJREITを買い始めた2017年はまだREITの知名度が低く、利回りの高い銘柄が多数ありましたが、このところ投資関連雑誌やネット記事等でもJREITの特集を組まれることが多く、個人投資家の間でも知名度が上がってきたように思われます。


価格も高騰していて利回り5%以上ある銘柄も9つとなっています。


以前はJREITの買付基準は利回り5.5%以上。なんて思っていましたが、現在5.5%以上の利回りがある銘柄は4銘柄となってしまいました。


5.5%以上の利回りで縛ってしまうと選択肢が少なくなってしまいますので、調整が入り現在4%台のREITが5%以上になったタイミングを狙って、まだ保有していない新規銘柄も買付していきたいと思っています。



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8月19日の取引です。

投資口発行により値を下げているタカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492)を120,000円で1口・投資法人みらい 投資証券 (3476)を57,300円で1口買い増ししました。

FireShot Cap証券 - http3_kabu_yakujyoList.do

タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492)は合計11口に。2月・8月が権利月です。

投資口発行の発表があると値が下がりますが、下がった時は買い増しのチャンスだと思っています。どこまで下がるのか読めないのが難点ではありますが、6.83%の利回りは魅力的ですし1口だけ買い増ししてみました。


投資法人みらい 投資証券 (3476)は4月・10月権利で合計18口の保有となりました。こちらも利回りは5.51%とまだ魅力的な水準です。


最近はJREITの価格高騰により利回り5%以上ある銘柄が8銘柄になってしまいました。


4%台では買い増す対象とならないため、平均利回りを上げるために今回この2銘柄を買い増ししました。


今回の買付で年間受取(予定)配当金・分配金は

1,061,538円(税引後)となりました。
1ドル106.64円換算


120万円まで138,462円!!



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7月22日の取引です。


7月19日に投資法人みらい 投資証券 (3476)さくら総合リート投資法人 投資証券 (3473)基本合意書締結した旨正式に発表されました。8月30日に行われる投資主総会で三分の二以上の可決があれば正式に合併が成立します。


投資法人みらい 投資証券 (3476)は高騰するかと予想していましたが、-3%程下がっていましたので55,200円で1口買い増しをしました。

さくら総合リート投資法人 投資証券 (3473)+4.52%上がっています。読めないものです。


合併に関しては以下のアナウンスがありました。
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メリットのある合併だと思われますので、利回り5.6%あるうちに買い増しましたが、もう少し口数を増やしたいところです。


また、先日買い増ししたケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)が更に下がっていたので260,800円で買い増し。


余力が足りなかったので含み損の出ていた岡部 (5959)GMOフィナンシャルホールディングス (7177)日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489)を売却。合計33,145円の損だし。

券 - https___kabu4_kabu_yakujyoList.do

GMOフィナンシャルホールディングス (7177)は権利前にまた200株買い戻したいと思っています。

日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489)もガツンと下がったタイミングで買い増していく予定です。


今回の銘柄入れ替えで、追加入金せずに年間受取(予定)配当金額は先日の1,041,849円(税引後)から、1,045,490円(税引後)とわずかに3,641円アップしました。


GMO証券の売買手数料キャッシュバック枠もまだ残っていますので、今後も積極的に銘柄入れ替えをしていきたいと思います。



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一昨日は−422.94円で昨日は+420.75円と、あっさりと値を戻した日経平均ですが、以前から買い増したいと思っていたケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)を265,300円で買い増ししました。

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家族名義の吉野家ホールディングス (9861)を売却した資金に少しプラスして買付しました。


3月・9月権利で次回分配金は6,480円→6,343円の予想です。


6,343円を基準とすると利回りは4.79%と少し物足りないところはありますが、他・利回りの高いJREITは複数口保有しているため、現在1口しか保有していなかったので買い増したいと思っていました。

物件の入れ替えを積極的に行っていて、格付もA+(安定的)を取得していて分配金も比較的安定しています。


本当は利回り5%以上の水準まで値が下がったら買い増ししようと監視していましたが、いつになっても買えない可能性もありますし、一昨日大きく下がり昨日も少し下げていたので、このタイミングで買付しました。

*****

6月に優待取得のため、思い切って10口まで買い増ししたタカラレーベン不動産投資法人 投資証券(3492)ですが、3,040円4,600円と分配金予想額の修正を発表したため、大きく値を上げています。

上場から日が浅く、分配金額も安定しておらず割安で放置されているうちに買い増ししておいて正解でした。

権利落ちが激しそうですが、そこは毎度のことなので仕方ありません。


エクセルで管理している入金予定分配金額も、増配銘柄の更新をしていませんでしたので週末にまとめて修正して、改めて最新版の入金(予定)額を把握したいと思います。



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6月25日の取引です。

朝から相場が見放題ということもあり、いくつか取引をしました。


タカラレーベン不動産投資法人(3492)ですが、10口以上の保有で年2回、2500円分のヤマダ電気で使える割引券がいただけるのですが、10口も保有することはないだろう。

と思っていましたが、分配金利回りだけで6%以上あっておまけの優待もついてくる銘柄が他に見当たらず、利回りの低い銘柄を売却して乗り換えをしました。

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まずは利回りの4.04%となってしまったエフティグループ(2763)を売却。+49695円


リストラ候補だった吉野家ホールディングス(9861)を売却。-11605円


また、価格高騰により利回りが4.14%まで下がったいちごオフィスリート投資法人 投資証券 (8975)を1口売却。+29495円


それらの資金でタカラレーベン不動産投資法人(3492)を4口買い増して10口にしました。


利回りの低い銘柄をいつか入れ換えたい。と思っていたので、良い機会となりました。


5月受取分の配当が少なかったのが、今回の買い増しでかなり補給されました!!


含み益がけっこう出ているので、年末にマイナス銘柄をバサバサと損だししていけます。


まだリストラ候補銘柄はいくつもありますので、上手く入れ換えをしていきたいと思います。


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