配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

タグ:グループ(MO)

フィリップ モリス インターナショナル(PM)アルトリア グループ(MO)より12月権利分の配当金をいただきました。いずれも1月14日の入金です。

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フィリップ モリス インターナショナル(PM)からは1株あたり1.17ドルで特定口座で50株保有していますので、税引後42.13ドルをいただきました。

現地課税はほとんど差し引かれないはずですが、今回はしっかり10%引かれていまね。

昨年1月も同じように引かれた時がありましたが、その後差額分の入金がありましたので、一時的に差し引かれたものと思われます。

ちゃんと返金があるか、入出金をこまめにチェックしておこうと思います。

昨年の入金報告の記事はこちら


買付時からの損益は-177.5ドル

利回りは5.29%

配当性向は89.93%


一時はどこまで株価が下がるのだ。と不安にもなりましたが、このところ持ち直してきています。

フィリップ・モリス・インターナシ】:ス

含み益もだいぶ少なくなりました。それでも5%以上の利回りがありますし、今から買っても旨味があると思います。



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また、同じタバコ銘柄であるアルトリア グループ(MO)からは1株あたり0.84ドルで特定口座で50株保有していますので、税引後30.24ドルをいただきました。

買付時からの損益は-531ドル

利回りは6.55%

配当性向は79.77%


-500ドル以上の含み損を抱えてはいますが、一時期に比べるとこれでもだいぶ含み損が少なくなりました。

アルトリア・グルンス

昨年は40ドル付近まで下がりましたから、ほんの少し前までは-1,000ドル以上の含み損を抱えていました。


またいつ下がるかは分かりませんので、下がった時は絶好の買い場だと思って喜んで買い増したいと思います。


ちなみにもう1つのタバコ銘柄ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI)は現在のところ+728.28ドルと含み益が乗っています。


BTIの配当金は来月の予定ですので、また入金があったらご報告したいと思います。


今まで大きく含み損を抱えていたタバコ3兄弟が仲良く上がってきているお陰で、全体の損益も+100万円となっています。

口座管理|SBI証券 (7)

何度も書きますがあくまで含み益であって、このくらいの額であればいつマイナスになるかも分かりませんので、あまり気にせずにのんびりホールドしておきます



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アルトリア グループ(MO) から9月権利分の配当金をいただきました。

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今回は1株あたり0.84ドルで特定口座で50株保有中のため、税引後30.27ドルをいただきました。

買付時からの損益は-885ドル

利回りは驚異の7.74%

増配歴は10年

配当性向は79.99%


利回りは魅力的ですが、それ以上に含み損を大きく抱えています。


年間配当金が1株あたり3.36ドルで50株保有していますので、年間受取配当金額は168ドル


含み損分を配当金でペイするには5年以上の保有が必要です。


すでに2年間は配当金を貰い続けていますので、このまま下がり続けることがないと仮定するとあと3年保有していればプラマイゼロになり、その後はプラスになるという計算ではありますが、今後もジワジワと下がることも予想されます。


そもそもタバコ株が軒並み下がり続けているのは、業績の悪化やメンソールの規制等によってここまで下がるとは考えにくく、ESG投資による要因が大きいと思われます。


ESG投資とは、環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視・選別して行なう投資のことで、これらに反している企業には投資しませんよ〜というもの。


現在、世界の投資額の26.3%がESG投資を採用していて、今後この割合は年々増えると予想されています。

すでに機関投資家の中でもESG投資を採用しているところは多く、健康に害のあるタバコ株には投資しない。と宣言しているところも増えてきていて、個人投資家に比べ巨額の資金を持つ機関投資家が軒並みタバコ株から撤退していけば、いくら私達のような個人投資家がせっせと買い集めていっても下がる一方です。


それならばタバコ株なんて辞めてしまえばいいじゃないか。


と思われるかもしれませんが、実際のところ大きな減配の心配も(今のところは)少なく、業績もさほど悪くはないので、相場で言うところの相場全体が下がっていて、つられてその銘柄も下がっている。

状態に近いものがあると個人的には思っています。


ある程度下がるところまで下がってしまえば、延々下がり続けるとは思えないため、今の配当をキープできているうちは保有していても良いのではないか。

と思っています。


そもそもタバコ株は過去も控訴問題だったり色々な試練を乗り越えて今に至っています。


100年後・1000年後のことは分かりませんが、私が投資を続けているであろう数十年後にタバコを吸う人が全世界でほとんど居なくなる。という状況は想像できませんし、ある程度の株価の下落は覚悟の上で安定した配当金を出し続けてくれればそれで良い。


という位置づけで、投資割合が増え過ぎないように(少額であれば)保有を続けていきます。



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アルトリア グループ(MO) から6月権利分の分配金をいただきました。SBI証券には7月11日の入金です。

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今回は1株あたり0.8ドルで特定口座で45株保有していますので、税引後25.84ドルをいただきました。

買付時からの損益は-630.45ドル

利回りは6.49%

配当性向は80%

増配歴は10年


タバコ銘柄(BTIMOPM)日本株では日本たばこ産業 (2914)は揃って大きな含み損を抱えています。

保有銘柄で利回りも高く、含み益が出てるのはAT&T(T) くらいです。
利回り6.09%
含み益は+93.5ドルとわずかですがプラスになっています。


他銘柄もこのくらいのパフォーマンスであれば最高なのですが、2017年まではどこを買っても上がっていくような気がするくらい、米国株は好調でした。

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早く買わないとどんどん上がっていってしまうような感覚に襲われたものですが、2018年以降はガタガタと崩れてしまった感じがあります。

私はちょうどド天井の2017年に米国株を始めたため、含み損の個別株が多いのですが、もっと以前から保有を続けている方はまだ含み益が出ているはずです。

買うタイミングは本当に難しいですが、こればかりは誰にも分かりませんので配当金をいただきながら、じっくりと値が戻るのを待ちたいと思います。




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アルトリア グループ(MO) から3月権利分の配当金をいただきました。現地では4月30日に支払いがありましたが、祝日を挟んでしまったため、SBI証券への入金は5月7日となっています。

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今回は1株あたり0.8ドルで45株保有中のため、税引後25.84ドルをいただきました。

買付時からの損益は-518.4ドル

利回りは6.15%

再び6%台と魅力的な利回りとなってきました。

配当性向は80%


タバコ銘柄に関してはブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) フィリップ モリス インターナショナル(PM)、円では日本たばこ産業 (2914)と保有していますが、揃って含み損を抱えています。


それでも買い増ししよう。と思えるのは「高配当」且つ「増配が続いているから」なわけですが、MOに関しては45株と保有数も少額です。

下がっているうちに買い増ししたい有力候補です。


日本たばこ産業 (2914)も、利回り6.23%となりました。

安易には減配しないであろう。ということから買い増したという方をTwitter等でもよく見かけます。

買い増したい気持ちは大いにあります。現在200株の保有で、割合もさほど多くないのであと100株くらいは買い増ししても良いかな、と思っていますがどこまで下がるのか底が見えないので、思い切って大きく買いにはいけないですね。



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アルトリア グループ(MO) から12月権利分の配当金をいただきました。SBI証券には1月11日の入金です。

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今回は1株あたり0.8ドルで45株保有していますので、税引後25.92ドルをいただきました。

利回りは5.47%


買付時からの損益は-486.5ドルと大きな含み損を抱えています。完全に天井で買ってしまったようです。

タバコ銘柄が全体の評価格を下げている感じです。

それでも気にせずに配当金を黙々と貰い続けます。なぜならば増配が長く続いているから。

増配歴は49年と心強いですが、今後も確実に増配が続くと約束されたわけではないので、今後も増配が続くのかしっかり見守りたいと思います。

今は個別株の買い増しは控えていますが、また時間と資金に余裕ができたら買い増していきたいと思っています。

当面はNISA枠をETFで使い切ってからですね。



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