配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

タグ:ケネディクス商業リート投資法人


一昨日は−422.94円で昨日は+420.75円と、あっさりと値を戻した日経平均ですが、以前から買い増したいと思っていたケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)を265,300円で買い増ししました。

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家族名義の吉野家ホールディングス (9861)を売却した資金に少しプラスして買付しました。


3月・9月権利で次回分配金は6,480円→6,343円の予想です。


6,343円を基準とすると利回りは4.79%と少し物足りないところはありますが、他・利回りの高いJREITは複数口保有しているため、現在1口しか保有していなかったので買い増したいと思っていました。

物件の入れ替えを積極的に行っていて、格付もA+(安定的)を取得していて分配金も比較的安定しています。


本当は利回り5%以上の水準まで値が下がったら買い増ししようと監視していましたが、いつになっても買えない可能性もありますし、一昨日大きく下がり昨日も少し下げていたので、このタイミングで買付しました。

*****

6月に優待取得のため、思い切って10口まで買い増ししたタカラレーベン不動産投資法人 投資証券(3492)ですが、3,040円4,600円と分配金予想額の修正を発表したため、大きく値を上げています。

上場から日が浅く、分配金額も安定しておらず割安で放置されているうちに買い増ししておいて正解でした。

権利落ちが激しそうですが、そこは毎度のことなので仕方ありません。


エクセルで管理している入金予定分配金額も、増配銘柄の更新をしていませんでしたので週末にまとめて修正して、改めて最新版の入金(予定)額を把握したいと思います。



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ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)より3月権利分の分配金をいただきました。6月17日の入金です。

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今回は1口あたり6,477円でNISAで1口・特定口座で1口保有していましたので(現在はNISA1口のみ)、税引後11,640円をいただきました。

6,477円のうち399円は利益超過分配金となります。


次回分配金は6,480円(うち10円は利益超過分配金)→6,343円(うち10円は利益超過分配金)の予想で、6,300円程の分配金が続くと仮定する利回りは4.74%となります。

NISA保有分の買付時からの損益は+6,500円


物件の入れ替えが多く感じますので、今後も継続した分配金が続くのか心配になる面もありますが、そこはプロにお任せするとして、保有物件の8割が固定賃料と安定はしていて、格付はA+


特定口座保有分は価格高騰により売却済みで、266,900円で売却しましたので利回り5%以上の値まで下がったら買い戻したいと思っています。


1口あたりの買付価格が20万円台と少し高額なところがネックですが、2口くらいは保有しておいてもポートフォリオに対する割合的には問題ありません。


年間12,600円の分配金ですと買値が252,000円で利回り5%となります。昨日の終値が265,300円でしたので、相場全体が下がるようなことがあれば、一時的にそのくらいまでは下がると見越しています。

252,000円でアラート登録してありますので、随時チェックする必要がないのは便利なのですが、アラートが鳴る時というのは、登録してある銘柄が一斉に鳴るくらい相場全体が下落しているタイミングが多く、昨年末はアラートが鳴りすぎて、どこを優先して買えば良いのか迷ってしまいました。

それでもこの機能は本当に便利ですので、監視銘柄に関しては時々価格を調整しつつ活用させてもらっています。


もし昨年末に買付できていれば利回り5.5%のタイミングでしたが、底で買えるに越したことはありませんが、どこが底なのかは後になってみないと分かりませんので、タイミングを伺いすぎていつになっても買えないよりも、この価格になったら買おう!と決めておいて、買値から更に下がっても気にしない。

と機械的に売買していくのが本当は良いのでしょうね。



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ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)を266,900円で利確しました。

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+35,000円

現在は家族名義NISAで1口のみの保有となりました。


値が上がったことにより利回りが5%を切っていたので、利回りの高い銘柄に入れ替えたいと思って資金捻出のために一旦利確しました。


ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)は分配金も安定していてお気に入りのREITですので、25万円以下に下がることがあれば買い戻したいと思います。

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このところ少し下がってきているので、このまま下がるのかまた上がっていくのかは分かりませんが、他銘柄で一時は含み益がかなりあったはずなのに、ズルズルと下がっていくのを何度も経験しているので、下がり始めたら一旦売ろう。と思っていました。


ただ、私は売買は下手くそなので売ると上がる傾向にあります。


なので、ただ利益を確定したかったというわけではなく、他に欲しい銘柄があっての売却です。


買付したいと思っていた銘柄は図々しい値で注文を入れていて買えなかったので、明日以降も監視を続けていきます。



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金曜の取引ですが、家族名義のNISA枠でケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)を258,800円で1口買い増しました。

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私名義分と含めて2口目の保有となります。


以前から買い増ししたいと思っていたのですが、利回り5.4%以上になったらとアラート登録していましたが、なかなか下がらず3月の権利前にはもっと上がってしまいそうだったので、下がるのを待って権利を逃すよりは少し割高でも権利をとることにしました。


次回分配金は6,414円→6,390円の予想なので、それ以上下がるとなると権利落ち後になるかもしれません。結局は権利をとっても待っていても同じかな。と思います。


6,300円を基準とすると私の買値では利回り4.88%


JREITでは利回り5%以上を買付基準としていますが、5%以上の利回りで安定して分配金が支払われている銘柄はほぼ複数口保有していますので、分散の意味でも安定感のあるケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)は買い増し候補でした。


これで家族名義の残りNISA枠は516,388円となりました。


残り枠で何を買うかは実は決めていません。


個別株はやはりいつ減配の恐れがあるか分かりませんし、長期間安心して保有できる銘柄は本当に少ないですね・・・


NISA枠で買うのならば

・利回り5%以上
・増配はなくとも10年以上安定した配当金が支払われていること
・1単元10万円以内であれば特定口座で買付しても手数料がかからないので、できれば20万円以上の銘柄
・優待のない銘柄(配当金重視)

という条件で探したいと思います。


家族名義の口座ではドルでの資産は持たないことにしています。米国や他国に投資したいのであれば、日本円で買付できるETF等で保有していきます。理由はドル転の手間など、あちこちの口座で管理するのが大変だからです。


せっかくならばリスク分散のためにも今まで保有していない新規銘柄だと尚良いのですが、個人的な連休中に銘柄探しをしたいと思っています。

20万円以上の銘柄だとあと2銘柄くらいで今年の枠は終了なので、よく吟味して選びたいと思います。



今回の買付で、年間受取予定配当金(分配金)額は805,710円(税引後)となりました。


2月18日集計時は773,832円(税引後)でしたので、31,989円アップしました。目に見えて受取配当金額が増えていくとモチベーションも上がりますね。



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ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)より3月権利分の分配金をいただきました。6月18日の入金です。

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今回は1口あたり6,255円で税引後、4,986円をいただきました。

買付時からの損益は+11,240円となっています。

プラスなのはありがたいですが、安定した分配金さえいただければ値上がり益は特に期待していないので、値動きはあまり気にしません。あまりに下がってきたら何があった!?と必死に調べてしまいますが。

本日の終値での利回りは5.13%となっています。

次回分配金は6,245円、次々回は6,230円の予想で、ほんのり下がってきているのが気になりますが、誤差のような範囲なので良しとしましょう。

業績も安定していますし、5%を切るようなことがなければこのまま長期保有予定です。

ただ買って放置しているだけで、新しい物件を入れ替えたりせっせと収益を出してこうして分配金を払っていただけるREITは本当にありがたい存在です。

うちのマンションは未だ入居者決まらず、共益費等を逆に払っている状態なので、リアルなマンション投資は本当に難しいと痛感します。

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