配当金だけで生活できるその日まで

4%以上の高配当株をメインに取引記録を報告するブログ

タグ:リート

家族名義のNISA口座でOneリート投資法人(3290)を購入しました。

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スポンサーはみずほ信託銀行。格付けはA

こちらは2月・8月権利確定のREITになりまして、稼働率は98.8%
6月14日現在利回りは5.76%となっています。REITを買うならば5%以上は利回りが欲しいところです。

本当は下がっていた安定のフロンティア(8964)が欲しかったのですが、NISA枠が5万円程足りなくて買えず。。。

家族名義のほうは先日、あおぞら銀行を売却してしまったので、配当金が減ってしまうので早く補てんせねば。

家族名義でもう1枠(120万円ぶん)NISA口座を使わせてもらえそうなので、開設が待ち遠しいです。開設できたら、今度こそフロンティアを購入予定です。

現時点での投資している金額は550万円。配当が年193742円+優待34000円分になりますので、配当利回りは平均3.52% 優待と合わせると平均4.14%になります。

目標である年間4%の利回りにはギリギリ到達しているので良しとします。

値上がり益は考慮していませんので、値が上がれば利益確定もしていくつもりですので、実際にはもう少しいけるはずです。

今年中に年間配当24万円(優待は含めない)のポートフォリオを組めるようにしていく予定です。

それでも月2万円です。先は長い。



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5月・11月権利確定のリート
平和不動産REIT( 8966)を購入しました。

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こちらは総合型のREITになります。以前埼玉に住んでいた頃、平和不動産の物件だらけでかなり幅をきかせていた不動産会社になります。

物件稼働率は98.21%。

分配は年4.63%になります。

購入予定だったブロードリーフ を辞めたので、その分の予算で購入しました。

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価格は安定しています。一気に下がることはなさそうですし、長い目で見て理想的なチャートだと思われます。

まだまだNISA口座枠が余っているので、240万円分早く埋めたいのですが、日本株はなかなか値が下がらず購入できずにいます。これくらいまで下がったら買おう。と予定している金額になかなかならないので、また下がってきたらですね。

リートばかりになってしまうのは怖いですが、やはり利回りが良いのでついつい手が出てしまいます。

5月権利確定銘柄って珍しいので本当は5株くらい欲しかったのですが、せめてREITの中でも分散投資しなければと思い、 1株で様子見です。

もっと下がることがあったら買い増したいです。


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高配当が魅力のリートですが、配当が高ければ良いというわけではありません。今は良くても来年にがくっと値が下がるかもしれませんし、配当自体が下がる可能性もあります。

極力安定した配当を末永くいただくために、安定した経営のリートを購入しなければなりません。でも安定しているところは何故か配当が低いことが多いので、そのさじ加減が難しいのですが、私の場合は

・含み損益率
・NAV倍率
・NOI利回り
・配当3.5%以上
・配当が同じか増配していること
・投資している分野が偏らないこと

を見て決めます。


含み損益率
もちろんマイナスのところは論外ですが、利益が3%しか出ていないところと20%のところでは後者を選びます。今期だけたまたま良かっただけ、ということがないように過去遡って安定した利益が出ているかチェック

NAV倍率
現在の価格が割高か割安かを判断する材料になります。
1であれば適正
1以下であれば割安となりますので、1以下の銘柄を選びます

 ■NOI利回り
その物件の収益から管理費用を差し引いた、準営業利益のこと。これが高いほうが収益の高いほうが良いということになります。

配当3.5%以上
できれば4%以上のところが望ましいですが、4%以上あっても今後安定した配当が出せる見込みがないよりは、3.5%でも安定しているところを選びます。ただ、2%台はいくら安定していても選びません。

投資している分野が偏らないこと
同じリートであっても、「住居向け」か「事務所向け」か 「商業施設」「ホテル」「複合型」など様々です。これが住居向けばかり等に偏らないようにします。

なかなかパーフェクトな銘柄ってないですが、総合判断で納得する会社を選びたいですよね。


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4月に入ってからというもの、日経平均は下がりっぱなし、保有銘柄も下がりっぱなしです。

 そんな中、ウォッチしているREITだけは全体的に値が上がっています。


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REITの動きは読めません!

また明日には値を下げているかもしれませんし、しばし監視したいと思います。

 
 
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