配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

タグ:全米株式インデックス・ファンド

久々に投資信託の損益状況の報告です。

現在「全米株式インデックス・ファンド」のみ毎週1,000円ずつ自動積立を行っています。ひふみプラスは解約済みです。

円で積立できる投資信託と、ドルで買付するETFとでは同じようなパフォーマンスとなってくれるのか?の実験です。


全米株式インデックス・ファンド」の9月7日現在はといいますと

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+5,034円(+4.5%)

評価格は116,044円となっています。

2017年10月30日から積立を始めましたので、およそ1年10ヶ月が経過しました。


一方、VTIのパフォーマンスは

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2年保有で22.99%

ぴったり1年10ヶ月ではないので、きちんと比べることはできませんが、1年保有の2.16%よりは良いけれども、2年保有の22.99%には完敗!!といったところです。


信託報酬も「全米株式インデックス・ファンド」は0.1596%
VTI0.03%

と異なりますし、ドル転の手間や手数料・都度分配金にかかる税金を差し引くとこんなものかな・・・と思います。100円から買付できるのも敷居が低いですし。


今後「全米株式インデックス・ファンド」は解約を検討中です。やはり配当金・分配金をいただく喜びがないのも寂しいですし、116,044円と少額ではありますが、利回りの高いETFやREIT等の買付資金へ回したほうが良いのではないだろうか。

と思うようになってきました。

頃合いを見て、別銘柄の買付資金へ充てることになりそうです。



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月初になってしまいましたが、毎月月末頃にご報告している損益状況です。

まずはひふみプラスから
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+1,835円(+1.91%)という結果でした。

先月(3月2日)が+1,999円(+2.32%)でしたので少し下がってしまいました。


3月も1万円分買い増しし、保有金額は97,836円分となっています。
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続きまして全米株式インデックス・ファンドです。
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+5,180円(+5.63%)という結果となりました。

先月(3月2日)が+4,982円(+5.66%)でしたので、週に1,000円ずつ自動積立をしているのに評価格はこちらも下がってしまいました。保有金額は97,180円と「ひふみプラス」とほぼ同額の保有となっています。

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最後に、おまけで保有している三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)です。NISA枠が微妙に余ってしまったので金額指定で買付できる投資信託で埋めました。

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-185円(-4.34%)という結果でした。

先月(3月2日)が-215円(-5.04%)でしたので、少しだけ上がりました。

なかなかプラスに転じてくれませんが、長い目で見てプラスに戻ってくれれば良しとします。



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毎月月末頃に報告している投資信託の損益状況です。


まずは「ひふみプラス」から
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+1,999円(+2.32%)という結果でした。


自動積立は中止しましたが、ガクンと下がった日に5,000円分買い増ししてみました。
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先月(2月1日時点)は-4,228円(-5.22%)でしたので、少し復活してきましたがこの地合の良さですので、プラスになってくれないと困ります。



続きまして「楽天・全米株式インデックス・ファンド
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+4,982円(+5.66%)という結果でした。

先月(2月1日時点)では-1,763円(-2.1%)でしたので、こちらもプラスに転じてくれました。

分配金の出ない投資信託ではなく、日本円で買付できるVTIに連動している分配金の出るETFを是非作ってほしいです。



最後に、昨年のNISA枠の残りを埋めるために保有している「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」です。
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-215円(-5.04%)と未だマイナスです。

先月が-507.91円(-11.86%)でしたので、少しマイナスが減りました。

NISA期間終了までにはプラスになってくれればいい。という気長な気持ちで存在を忘れて保有していきます。



ということで、合計では何とかプラスに戻ってきましたが、あまり良いパフォーマンスとはいえません。やはり配当金・分配金の魅力は大きいので、別で欲しい高配当銘柄があって資金が足りない場合には、いつ解約してもよい「リストラ候補」なのは間違いありません。



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