配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

タグ:増配

ジョンソン & ジョンソン(JNJ) から2月権利分の配当金をいただきました。SBI証券には3月13日の入金です。

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今回は1株あたり0.9ドルで30株保有中のため、税引後19.41ドルをいただきました。


買付時からの損益は-240ドル

だいぶ含み損は減ってきましたが、なにぶんド天井で買ってしまったものでなかなかプラスにはなってくれません。


気長に配当金をいただきつつ、株価は気にせずにホールドしておきます。


利回りは2.61%


増配歴は56年となっています。


配当性向は44.2%ですので、まだまだ余裕がありそうです。


もう少し利回りが高ければ買い増しも視野に入りますが、この利回りでは個別株を買うメリットが少ないので、業績も安定していて増配も続いている優秀な銘柄ではありますが、しばらくは買い増しはないと思います。

大幅な調整が入り利回り3.5%以上になることがあれば、買い増そうかな、という感じです。



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フロンティア不動産投資法人 投資証券 (8964)より12月権利分の分配金をいただきました。3月12日の入金です。

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今回は1口あたり10,282円で1口保有のため、税引後8,194円をいただきました。

買付時からの損益は+11,240円

利回りは4.53%


▼5期連続で増配が続いています。
不動産投_ - https___www.fro_forecast.ht

スポンサーは三井不動産
格付はAA

長期固定賃料契約が多く安定した運営です。


ただ、1口あたりの投資口価格が高い・・・


以前は2口保有していましたが、1口46万円程するので1銘柄に100万円近い投資は今の私の資産状況ではなかなか勇気が要ります。

2014年に2分割していますが、そろそろ4分割くらいしていただけると買いやすくなりますね。

少しずつ買い増していって、結果100万円分保有するのと、ぼんっと一気に買うのとでは買うタイミングが分散できないので全然違います。


利回りも4.5%程では買い増し候補には挙がってきませんので、分割してくれて、且つ5%以上の利回りになればすぐさま買い増すと思います。


利回りは高くはないですが、とにかく安心して保有しておけるので、現在の1口は継続して保有していきます。


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アサヒホールディングス (5857)を家族名義のNISA枠で2,162円で100株、新規買付しました。

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今後も極端な減配はない(であろう)銘柄探しは大変でしたが、今回アサヒホールディングス (5857)を新規で買付した理由は

・配当利回りが5.5%
配当性向を30%→50%にアップしたこと
・配当年60円→120円と倍になったがまだ配当性向は50%で余裕がある
・金、プラチナなど貴金属リサイクルと産業廃棄物処理。という今まで保有している銘柄と全く異なる事業内容だったため
・増配の発表があった2018年10月には株価が1,898円→2,462円まで急騰していますが、現在は落ち着き利回りが上がってきたため

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▲とても分かりやすく株価が上がっていましたね


・一応優待もありますが、自社商品を割引価格で購入できる。ということですが利用することはなさそうです。優待廃止になったとしても株価に影響はなさそうです(笑)


・会長である寺山 満春さんが88万株保有しており、株価暴落には敏感でしょうから、せっかく増配を発表したのにすぐに減配では株価が下がることは目に見えているので、そう簡単には大幅な減配はしないであろう。と思われます(個人的に)また親族と思われる寺山正道さんも同様に80万株保有しています。

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ただ、会長は今年で79歳とご高齢です。
万一亡くなられた場合、この株はどうなってしまうのだろう?という素朴な疑問が生まれましたので調べてみたところ、

遺産相続者達が相続税支払いのために自社株を売却して納付するケースが多いようで、市場で売却するとなると大量の「売り」が出ることになるので株価の暴落は免れません。

事前に自社株買い等の対策をしてくれていれば良いのですが、そこまで心配をしていたら投資はできませんね。


というわけで、家族名義の残りNISA枠は300,188円となりました。

年間受取(予定)配当金一覧はまた週末にまとめて更新したいと思います。



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サザン(SO) から12月権利分の配当金をいただきました。SBI証券には3月7日の入金です。

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今回は1株あたり0.6ドルで60株保有中のため、税引後25.89ドルをいただきました。

買付時からの損益は+371.4ドル

利回りは4.75%

17年連続増配が続いています。

増配率は年3.44%(5年平均)

配当性向は80.5%


電気・ガス等の公益事業で、株価は今年に入ってじわじわと上がってきています。

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買付時の利回りは5.4%程でしたが、株価高騰により利回りは4.75%まで下がっています。

今の水準では買い増しは予定していません。


株価が上がるのは嬉しいことですが、長期保有のインカム投資ですと上がった分利回りが下がってしまうので、買い増しに躊躇してしまいます。


個別株であれば利回り5%以上は欲しいところです。同じく電力・ガス等の公益事業のピーピーエル コーポレーション(PPL) ですと、利回り5.2%程になります。

増配は7年とサザン(SO) と比べると短いですが、あえて利回りの下がったサザン(SO) を買い増すよりは、同じセクターでも異なる銘柄に分散したほうが、リスク回避にもなるので良いかもしれません。


実際に買付を検討の際にはじっくりと銘柄研究をしてからにしたいと思います。


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プロクター & ギャンブル(PG) より1月権利分の配当金をいただきました。SBI証券には2月18日の入金です。

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今回は1株あたり0.7172ドルで40株保有中のため、税引後20.66ドルをいただきました。


買付時からの損益は+427.6ドル

昨年は含み損を抱えていましたが、徐々にプラスに転じてきました。

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▲昨年は絶好の買い場だったようですね。


利回りは2.86%まで下がっています。


米国株については値上がり益は期待していません。大幅な減配がない限りは老後まで手放すつもりはないので、買付する銘柄は利回り重視となりますので現在の利回りでは買い増し候補とはなりませんが、また調整が入り利回り3.5%以上になることがあれば買い増したいと思います。


現在の配当で利回りが3.5%以上になるためには、株価が80ドル以下に下がったタイミングです。昨年5月には70.73ドルまで下げました。このタイミングで買い増しできた方は利回り4%だったんですね。


底値で買いたいのは山々ですが、それは誰にも予測できませんので、私は80ドルまで下がったら買う。それ以上下がっても気にしない。というスタンスでいきたいと思います。


プロクター & ギャンブル(PG) は、62年増配の記録更新中ですので、仮に年2%ずつの増配率であっても数十年と保有し続けることによって実質利回りは上がることになりますので、暴落時に買い増して、辛抱強く保有し続けることによって恩恵を受けられるはずです。

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▲左から「配当利回り」「年間配当金」「配当性向」「増配年数」


現在の配当性向は64.9%と余裕があります。今後も増配記録は更新されていく可能性は高いです。



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