配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

タグ:暴落

久々に長時間相場に張り付いて取引をしました。


JREITが全体的に下がっていたので、以前ならば高値が続いていて利回りが低く、監視もしていなかった銘柄が今ならば買える!ということで銘柄探しをしておりました。

421t

まずはGMO証券のほうで保有していて利回りの低かった日本取引所グループ (8697)を2,106円で100株売却。+17,535円


配当利回り2.57%


優待のクオカード3,000円分を入れても合わせた利回りは4%でしたので売却。


2019年の配当は特別配当があったとはいえ、年70円⇒54円(今年予想)という残念な予想のため、タイミングを見て売却予定でした。


マイナスにならずに売却できて良かったと思います。



売却した資金で森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961)を118,700円で1口新規買付。新規のため少し詳しく書きます。


スポンサーは森トラスト


東京都心のオフィスがメイン


ホテルが1物件あるのが気になりますが、割合としては少ないです。


オフィスの他は商業施設・住居1物件・ホテル1物件です。

コロナの影響で商業施設に特化したREITの下げも目立つようになりました。オフィスに関しても入居している会社の退去が増えれば減配の可能性も出てきますが、悪い方向にばかり考えていても何も買えなくなってしまうので1口保有してみることに。


権利は3月・9月


格付はAA


次回分配金は3,722円⇒3,724円の予想で利回りは6.21%



BeautyPlus_20200422005204727_save

また、スマートプラスのほうで投資口発行により値が下がっている日本リテールファンド投資法人 投資証券 (8953)を1口買い増し。合計3口に。利回りは7.74%


投資口発行により値が下がっている時は絶好の買いのタイミングだと思っています(個人的に)なかなか値が下がらない安定銘柄でしたので、下がっているうちに買い増しです。



あと、先日利確したいちごオフィスリート投資法人 投資証券 (8975)が下がり、利回りが上がってきたので66,900円で1口買い戻しました。106,000円で2口売却済みで66,900円で買い戻せたので一旦利確しておいて良かったです。まだ下がるようであればもう1口買い増ししたいです。利回りは6.32%



少額すぎて載せるか悩みましたが、上場インデックスファンド豪州リート(1555)家族名義のNISA枠で1,027円で10口買い増し。しつこく下がります。こちらもしつこく買い増します。利回りは5.05%まで上がってきました。合計370口に



20日の取引ですが、阪急阪神リート投資法人 投資証券 (8977)を116,400円で1口買い増して合計3口に。利回りは5.5%と今の水準では高くありませんが、安定していてなかなか下がらず買い増すタイミングがなかったので、貴重な5月・11月権利ということもあり1口買い増しです。



と、けっこう取引しました。


コロナで自粛中のため、ほぼ家にいるので時間がありたっぷり取引できて幸せです。


お昼の仕事もこのところ大ダメージで暇になってきました。当分相場チェックできる時間が増えそうで、これはこれで嬉しいです。


基本は長期保有で配当金を受取り続ける投資方針ではありますが、今回のようにあれよあれよという間に値が下がっていく時には一旦利確して現金確保しておいたほうが懸命。と2018年末の暴落の際に感じたので、複数口保有していた銘柄に関しては一部を利確しました。


お陰で下がっても買い増す余力が残ったまま今に至っていますが、暴落が終わったわけではありません。


更なる暴落がやってくるかもしれないので、今後も気を引き締めて&楽しみながら取引をしていこうと思っています。




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フロンティア不動産投資法人 投資証券 (8964)より12月権利分の分配金をいただきました。3月10日の入金です。

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今回は1口あたり10,526円で特定口座で1口保有していましたので、税引後8,388円をいただきました。


値が上がったことにより利回りが下がった銘柄を売却し、利回りの高い銘柄へと入れ替えのため、今回の暴落前に売却済のため、現在保有はありません。


あのまま保有していたら大きく含み損を抱えていましたので、今となっては手放しておいて良かったと思いますが、結果論でしかないので、今後も値が上がり利回りが4%を切ってしまった銘柄は、タイミングを見て入れ替えをしていきます。


JREIT全体も大きく値が下がっています。


利回り7%超えの銘柄は9つ
6%超え8つ


と、魅力的すぎる利回りがゴロゴロ転がっている状態です。


ホテルの割合が多いREITは正直、今後の分配金はどうなるのか読めませんし値もだだ下がりです。


でも住宅系REIT等は、さほど影響を受けることはないように思われます。


連動して下がってはいますが、買うのであればコロナに直接影響ないはずなのに、つられて売られている銘柄なのだろうな。と個人的には思います。


こんな時は静観しているのが一番。という意見もあるでしょうし、こんな時だからこそ安く買うチャンス。という意見もあるでしょう。


人によってどれほど買付余力があるのかも違いますし、どこまでのリスクを負えるかも違います。


私は投資をする上で多少のリスクは受け入れるつもりですが、一か八かの賭けに出られる勝負師でもありません。


投資はギャンブルではありませんので極力リスクは少なく、緩やかに資産を増やしていきたい派なので、値上がり益を狙って安く買いたいというよりは、安く買えれば利回りが高いから買いたい。というスタンスです。


なので下がれば少しだけ買う。また下がれば少し買っていって口数を積み上げていくつもりです。


数年かかったとしても徐々に値が戻り「あの時は安く仕込めたなー。最近は高くて買うタイミングが難しいや」と思えればそれで十分です。


すぐにプラスに転じることを期待しなければ、とても気楽です。



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3月10日の取引です。

今回の新型コロナの下落を受け、打撃を直に受けそうな個別株は手放しておこうとサムティ (3244)を売却しました。

3101

もっと大きくマイナスが出るかと思っていましたが、何とかマイナスにならずに売却できました。


売却した資金は少しずつ米国ETF等の買い増しに充てる予定です。


10日以前にちょこちょこと取引していましたが、報告していなかったので載せておきます。


家族名義のNISA枠で上場インデックスファンド豪州リート (1555)を少しずつ拾っています。

口座管理|SBI証券 (13)

合計30口の買い増しです。


利回りは4.11%まで上がってきました。


2月20日の記事で、以下のように書いています。


昨年特定口座で買い増ししましたが、1,577円まで下がったのは絶好の買い増しポイントでした。少しずつしか買い増ししていなかったので120口しか増やせなかったのが今となっては悔やまれますが、今後も1,600円以下まで下がった時には、少し多めに注文を入れようと思います。


どうしても性格上、様子を見ながら少しずつ少しずつ買っていきたいので、10口ずつとか注文をいれていました。10口といっても1口あたりが1,600円以下でしたので、1万6千円くらいの注文を金額を変えながら注文しているような状況です。


大きく資産も増えませんが、大きく減ることもないのでこの臆病すぎる性格も悪くはないと思っていますが、上場インデックスファンド豪州リート(1555)に関してはアラート登録した値まで下がった時には勇気を出してもう少し買い増していかないとですね。


この記事を書いてからまだ1ヶ月も経っていないのに、絶好の買いのタイミングだと書いていた額よりも更に下がっているのに、躊躇して買い増しできなかった自分が数年後に悔やまれるはず。と思い、底は見えませんが下がればしぶとく買い増していきたいと思っています。


米国株も少しずつ買い増していっていますが、1週間分をまとめてご報告したいと思います。



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この数日体調を崩してパソコンに向かっていませんでした。活字を見ると目が回ってきてしまって、座ると身体中痛くて、登録していたアラートが鳴り響いていたので、今日も下がってるんだろうな〜と思いながらも寝ていました。


ようやくパソコンに向かう気力が出てきて見てみたら、ダウが一時-2,000ドル以上下がり、サーキットブレーカーが発動。15分間の取引停止になったようですね。-2,000ドル以上は過去最大の下げ幅だったようです。


歴史に残る暴落の1つを私達は今、体感していることになります。


ついにトータルの損益もマイナスに転じてきました。


配当さえ支払ってくれれば大丈夫。と安心していたインカム属も、このまま今の状況が続けば業績悪化で減配もしくは無配になる企業が多発してしまうのではないか。

と考えざるを得ません。


呑気にもしていられない状況になってきました。


このような相場での正解はないと思っています。


正解は分からないので私は
・先の見えない個別株は売却(米国株は継続保有)
・分散の効いているETFを少しずつ買い増していく


ことにしています。分散の効いているETFで、全銘柄無配になるようなことはないと思っています。どこまで下がるのか全く予想できませんが、今回のこの暴落を経験できた私達は、暴落の際にどうすべきだったのか。


リアルな知識が得られます。


今後数十年と相場に携わっていれば、このような暴落はまた来るかもしれません。


でも一度乗り越えていれば強いので、「もうしばらく相場は見ない」等と逃げずにどういった経緯をたどってどう着地するのか見届けて欲しいなぁ。と思います。


私は今後どういう展開になるのか見届けます。


また呑気に2月26日〜の米国株買い増し報告です。

3-10

iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)を9口

S&P 500高配当株式ETF(SPYD)を27口


買い増ししました。


S&P 500高配当株式ETF(SPYD)は利回り5.86%まで上がってました。


もし急激に値を戻していってしまったとしたら、


あーあの時買っていれば利回り5.8%もあったんだ!!

なんで買わなかったんだ!!!



と思うはずなので、少しずつビクビクしながら買い増していきたいと思います。




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2月28日の取引です。

以前から利回り4%を切ってしまったJRITと、高配当銘柄の入れ替えをしようと考えていましたが、どこまで下がるか読めないこの相場ですので、一旦現金比率を上げておこうと思い実行しました。

けっこうバッサリと売却しました。

約定履歴 - GMOクリック証券 (5)

大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)は1口売却して残り1口に
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 (3298)は4口売却して残り24口に
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966)は1口売却して残り1口に
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 (8975)は2口売却して残り1口に
MCUBS MidCity投資法人 投資証券 (3227)は2口売却して0に


大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)以外は大幅に下落してもなお、利回り3%台〜4.07%と低めです。


損益は以下の通り

3281


今回売却した資金で

3282

利回り5.43%まで下がってきたケネディクス商業リート投資法人 投資証券 (3453)を1口買い増し。合計5口に。


日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (1489)を1口買い増し。合計17口に。利回りは4.31%


家族名義のNISA枠で上場インデックスファンド豪州リート (1555)を1,542円で10口・1,541円で10口・1,537円で10口買い増し。利回りは3.5%


残りの資金で、米国株を少しずつナンピンしていこうと考えています。


だいぶ現金比率が上がってスッキリしました。


どこまで長期化するか全く読めない状況なので、慎重にいきたいと思います。


【コメントについて】
今回の暴落で、ご相談だったりいくつかコメントを多くいただいていますが、私は投資の専門家ではなく、あくまで個人の投資の記録を公開しているブログですので、今後個人的なアドバイスや提案等は控えさせていただきます。記事として取り上げられそうなご質問に関しては記事の中で回答させていただきます。

せっかくコメントいただいたのに無視?と不快に思われた方ごめんなさい。この数日コメントの件数が多くなりすぎていて、1件1件にお返事ができない状況もあります。ご了承くださいませ。




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