久々に保有している当信託の損益状況の報告をしたいと思います。

現在特定口座で楽天・全米株式インデックス・ファンドを毎週1,000円ずつ積立しています。

また、昨年の残りNISA枠でｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）を10,960円分だけ買ってみました。

2019年11月15日現在の損益状況です。



楽天・全米株式インデックス・ファンドは+14,477円（+11.96％）という結果でした。

前回更新した時が9月7日で+5,034円（+4.5％）でしたので、およそ3ヶ月の間でだいぶ上がってくれました。



また、ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）については+172円（+4.03％）という結果でした。


4月30日以降更新をしていませんでしたが（それくらい見てもいませんでした）4月時点では+11円（+0.26％）でしたのでパーセンテージにすると上がっています。

なにぶん保有金額が少ないので+172円と言われてもピンときません。


長期間保有しておけば少しずつ増えていくとは思いますが、面白みはありません。


ドル転したりの手間は面倒だし、円で米国に投資したい。という方は多くいらっしゃると思いますが、そういった方に全力でオススメできるというわけではありません（あくまで個人的に）


投資信託に関しては、欲しい銘柄があって資金が足りないようであれば解約して、その買付資金に充てようと思っています。


円で米国に投資できる商品としては、ＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　ＥＴＦ （1557）であれば、分配金も出ますし、含み益も乗っているので、暴落の際に円で買い増すとしたらＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　ＥＴＦ （1557）にすると思います。


以上、ご参考になれば幸いです。



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投資信託

損益状況

米国につられて日経平均も-453.83円と久々大きく下がりましたので、いくつか買い増しや銘柄の入れ替えをしました。



まずは家族名義の特定口座でＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　ＥＴＦ （1557）を31,550円で1口買い増し。私名義分と合わせると合計21口に。

また、なかなか下がらないｉシェアーズ　米国リート　ＥＴＦ （1659）を2,113円で地味に2口買い増し。もっとたくさん指値で入れていましたが、約定されていたのは2口だけでした。

＊＊＊＊＊



私名義のGMO証券でしつこく下がる日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 （1489）を31,350円・31,300円で買い増し。こちらは先日損だしのため2口売却していましたので、保有数に変わりはありません。


また、先日も買い増ししたケネディクス商業リート投資法人　投資証券 （3453）が更に下がって、ついに利回り5％を超えたので256,000円で1口買い増し。合計4口に。


買付資金が不足していたので、7月に権利落ちしてズルズル下がっているヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券 （3455）を130,500円で1口売却。+16,519円


また、値動きの激しいＧＭＯインターネット （9449）を178,700円で一旦売却。+42,795円
また次の権利日（12月）までに下がったタイミングで買い戻す予定です。


今回の下落がどのくらい続くのかは分かりません。来週にはあっさりと反発しているかもしれませんが、ズルズル下がることも予想されるので、少し現金比率を上げておこうと思い、利益の出ているうちに一旦売却しました。


以上、今回の銘柄入替えと米国株を少しずつ買っているものも含めて、年間受取予定配当金・分配金額は前回の1,045,490円（税引後）→1,053,356円（税引後）1ドル106.61円換算

+7,866円の微増となりました。106円台までドルが下がっているため、前回集計時よりも為替の影響で9,300円程変わってきます。

このあたりはドル資産を保有している限り、きっちりと受け取れる額を把握できないのは仕方がないことですし、引き続き下がれば少しずつ拾っていきたいと思います。



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取引

家族名義のNISA枠、残り516,388円で何を買おうかずっと考えています。

正直、今の日本個別株は安心して保有しておける銘柄が少なく、特にNISAでの買付となるとロールオーバを含めて10年間、増配はなくとも減配のない（であろう）銘柄を保有したいものです。


となると米国ETFや連続増配が数十年と続いている米国個別株。ということになってきてしまうのですが、先日も書きましたが家族名義の口座ではドル資産を持ちたくないんです。

なので円で投資できる他国の商品で探していましたが、ｉシェアーズ　米国リート　ＥＴＦ （1659）利回り4.07％くらいしかヒットせず、1口あたりの買付価格が安いのでNISAで保有する必要性もあまり感じられないので、買うならば手数料無料の範囲内で特定口座で保有すればいいかな、と思うように。


NISAでの買付のメリットは「日本株は売買手数料が無料」「米国ETFは買付手数料が無料」という点ですので（SBI証券の場合）、この手数料無料の恩恵を最大限に活かすためには、日本株で1単元の高い銘柄を買うか、米国ETFを買うかの二択になります。


米国ETFを買付るとなると、ドル資産を持つことになるので今後のドルの割合が増えてしまいます。


最終的にドル1：円1　の割合で資産を形成していきたいと思っているので、家名義のNISAもドルにしてしまうのはなぁ・・・としばし悩んでいましたが、気になるETFが出てきました。


最近よく目にするS&P 500高配当株式ETF(SPYD) です。


S&P500高配当指数に連動する投資成果を目指すETFとのことで、S&P 500に採用されている銘柄の中から高配当株上位80銘柄を抜粋しています。

そのため、4.28％程と魅力的な利回りとなっています。


昨日買付した、日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 （1489）の米国版みたいなイメージですね。


S&P 500に採用されている銘柄ですので、ただ利回りが高いだけの集合体ではなく安心感もあり、パフォーマンスもなかなかです。

▼SPYD	▼VOO

SPYDは設定が2015年10月ですので、あまり参考にならないかもしれませんが、本家と比べてもいい戦いをしています。


値動きを見てみましょう。



昨年末にはドカンと下がっていますが、今年に入ってからはグングン値を戻してきています。今は高値で買いたい水準ではありませんが、36ドル付近まで下がることがあれば利回りも4.5％程になります。


高配当米国ETFとしてはHDV・VYMを保有していますが、高配当というわりにはHDVは3.34％、VYMは3.09％の利回りです。もう少し利回りがほしいところです。

私が保有しているETFと同じものを買うのもつまらないですし、リスク分散を考えたら新しいETFを家族名義のほうで保有してみる。というのもアリかもしれません。


ただ、1つ難点が！！

ここまで見るとSPYD最高じゃん。という感じですが、80銘柄のうち約半分が「不動産」と「公益事業」ということです。

利回りを追求したETFになるので、セクターの分散までは考えていない。

ということになります。ただ、1銘柄につき1.25％ずつ分散されていますので、そこまでの不安要素は少ないかもしれません。


今後、残りの家族名義NISA枠でSPYDを少しずつ買っていくか、それとも本来の予定通り円で買付できる銘柄にするかは、しばし悩んでみます。


一番の希望は、円で買付できるSPYDに連動したETFを作ってもらえたら最高です。SPYD自体、設定から日が浅いからまだ先でしょうね・・・。


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