配当金だけで生活できるその日まで

平均4%以上の高配当株を長期保有して複利で増やしていきます。目指せ1億円!!

タグ:JREIT

マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 (3470)より12月権利分の分配金をいただきました。3月19日の入金です。

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今回は1口あたり3,504円でうち487円は利益超過分となっています。

特定口座で1口保有していましたので(現在は2口)、税引後2,892円をいただきました。

買付時からの損益は−84,137円

大きく含み損を抱えております。

次回分配金は3,463円⇒3,507円の予想で、利回りは8.21%

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ホテルも1物件のみありますが、比率も2.5%と低いのでダメージは少ないと思われます。


8%以上も利回りのあるうちにもう1口くらいは買い増ししたいと考えていますが、オリンピックも1年程延期が決定し、昨日は反発しましたが今後の状況が読めません。


魅力的な利回りの銘柄が増えすぎていて、なかなか買うタイミングが難しいですが、資金と相談しながら少しずつ買い進めていきたいと思っています。



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フロンティア不動産投資法人 投資証券 (8964)より12月権利分の分配金をいただきました。3月10日の入金です。

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今回は1口あたり10,526円で特定口座で1口保有していましたので、税引後8,388円をいただきました。


値が上がったことにより利回りが下がった銘柄を売却し、利回りの高い銘柄へと入れ替えのため、今回の暴落前に売却済のため、現在保有はありません。


あのまま保有していたら大きく含み損を抱えていましたので、今となっては手放しておいて良かったと思いますが、結果論でしかないので、今後も値が上がり利回りが4%を切ってしまった銘柄は、タイミングを見て入れ替えをしていきます。


JREIT全体も大きく値が下がっています。


利回り7%超えの銘柄は9つ
6%超え8つ


と、魅力的すぎる利回りがゴロゴロ転がっている状態です。


ホテルの割合が多いREITは正直、今後の分配金はどうなるのか読めませんし値もだだ下がりです。


でも住宅系REIT等は、さほど影響を受けることはないように思われます。


連動して下がってはいますが、買うのであればコロナに直接影響ないはずなのに、つられて売られている銘柄なのだろうな。と個人的には思います。


こんな時は静観しているのが一番。という意見もあるでしょうし、こんな時だからこそ安く買うチャンス。という意見もあるでしょう。


人によってどれほど買付余力があるのかも違いますし、どこまでのリスクを負えるかも違います。


私は投資をする上で多少のリスクは受け入れるつもりですが、一か八かの賭けに出られる勝負師でもありません。


投資はギャンブルではありませんので極力リスクは少なく、緩やかに資産を増やしていきたい派なので、値上がり益を狙って安く買いたいというよりは、安く買えれば利回りが高いから買いたい。というスタンスです。


なので下がれば少しだけ買う。また下がれば少し買っていって口数を積み上げていくつもりです。


数年かかったとしても徐々に値が戻り「あの時は安く仕込めたなー。最近は高くて買うタイミングが難しいや」と思えればそれで十分です。


すぐにプラスに転じることを期待しなければ、とても気楽です。



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1月28日の取引です。

精算表〔取引履歴・CSV〕 - GMOクリック証券 (5)

先日も書きましたが、価格高騰により利回りが3%台に下がってしまったインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 (3298)を23,100円で5口・23,200円で5口売却しました。合計で+88,836円


利益を確定させたかったわけではなく、利回りの高い銘柄への入れ替えのための売却です。


残りはNISA2口・特定口座28口の保有となりました。



また、家族名義の特定口座で保有していましたディア・ライフ (3245)を586.4円で100株売却しました。

口座管理|SBI証券 (8)

+7,140円

こちらはクオカードの優待がなくなり、500株〜カタログギフトの優待に変わってしまい、合わせて減配のアナウンスもありましたが、このままホールドしておいたら売りつくされていつか値が戻るのか、試してみたくて試験的に保有を続けていました。


ありがたいことに業績も回復してきて株価も戻ってきたので売却することにしました。


利回りは4.79%ありますが、年1回の配当金支払いなのと、買付時には配当とクオカードの優待を合わせた利回りは6.79%ありましたので、かなり利回りは下がってしまいました。より利回りの高い銘柄へ入れ替えしたいと思います。


今回売却した資金で、家族名義のNISA枠の買付けをしようと注文を入れていましたが約定されず。

焦ることはないので、ゆっくりNISA枠を埋めていきたいと思います。




新型肺炎の感染拡大を懸念してか、ホテル系のREITががくっと下がっています。特に個人的に保有数の多いインヴィンシブル投資法人 投資証券 (8963)の連日の下げは酷いです。ぐいーんと下がっています。

国内株式|SBI証券 (4)

1月24日に発表の運用実績で、稼働率が前年度よりも大きく下がったことも影響していると思われます。

タイミングが悪いです。そのため、他ホテル系REITよりもダブルパンチで大きく下がっているような。

こういった時とるべき行動は

1)利益の出ているうちに一部売却する
2)下がっているので買い増す
3)何もしない


この3択だと思うのですが、私がとった行動は


3)何もしない

でした。

1)の利益が出ているうちに一部売却して、下がったら売却分を買い戻す

という選択肢もかなり悩んだのですが、過去の取引を振り返ると

値が下がる⇒焦って売る⇒翌日大きく値を戻す⇒買い戻すタイミングを逃す



といったケースも多くて、下手に売買せずにホールドしておけばよかった!!と思うことが多々ありましたので、「大幅な減配がない限りはホールドしておく」ことにしました。


2)の買い増すについては、新型肺炎の感染拡大問題だけならば、買い増しもありだったかもしれませんが、今回インヴィンシブル投資法人 投資証券 (8963)自身の業績も関わってくるので、そう簡単には値は戻らないかもしれない。と考えると積極的に買い増そうとは思えませんでした。


ただ、ここまで下がると買い戻しも入りそうですし、案外あっさり値を戻すかもしれませんし、読めませんね。


保有数が多いとはいえ銘柄の分散をしているので、ホテル系REITが下がるとその他の住宅系REIT等が上がったりと、トータルでのダメージはほとんどありません。

改めて、銘柄の分散は大事だなと思います。



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昨日はJREIT全体が下がっていたので、先日も買い増ししたエスコンジャパンリート投資法人 投資証券 (2971)と、投資口発行により下がっているタカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 (9281)を買い増ししました。

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JREITに関しては何度も上がりすぎだと書いていますが、来週以降もっと下落が続くのかは分かりませんが、ひとまず利益分の分配金利回りが5%以上になりましたので、エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 (2971)を124,000円で1口買い増して計6口にしました。

(家族名義で1口保有中だと勘違いしていました。実際には今回の買い増しで特定口座で4口・NISA2口の保有です)


3,250円×年2回の分配金が続くと仮定すると、今回の買値での利回りは5.24%


保有数も少なかったですし、入金の少ない1月権利でしたので強化も兼ねての買い増しです。


下がりきるまで待って底値で買いたいのは山々ですが、どこまで下がるのか分かりませんし、5%以上の利回りがあれば十分です。



また、11月6日に投資口発行のお知らせがあってから値が下がっているタカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 (9281)を123,800円で1口買い増して、計5口にしました。


次回以降の分配金予想は以下のようになっています。
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利益分の分配金は2,914円→3,219円の予想で、2,914円を基準とすると今回の買値での利回りは4.7%

2,914円と3,219円で計算すると利回りは4.95%になります。

期待していて予想よりも少なかった場合に残念な気持ちになりますので、次次回の3,219円は期待せずに2,914円の利益分分配金が出れば良し。と思って保有しておきます。


こちらも入金の少ない1月・7月権利銘柄ですので、補強も兼ねての買い増しです。


来週以降もズルズルと値が下がるかもしれませんが、気にせずいきます。


他にも米国ETFを買い増ししたり、iシェアーズ 米国リート ETF (1659)を一部売却したりと、保有数が変わっていますので、改めて更新したいと思います。




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昨日の買付で、年間受取(予定)配当金額が100万円を突破したことは書きましたが、金額がギリギリすぎるので為替の影響を多少受けても大丈夫であろう金額にしておきたかったので、2銘柄買い増しをしました。

まずはGMO証券のほうで昨日約定されなかったトーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451)を116,700円で1口買い増し。合計7口に。

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4月・10月権利で次回分配金は4,052円→3,430円の予想です。

次回分配金は物件売却益が含まれています。

3,400円程を基準とすると私の買値での利回りは5.82%

5.8%あれば十分な利回りです。


また、家族名義のスマートプラスのほうで5月・11月権利の大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)を1口買い増し。合計4口に。
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買付残高が不足していたので、10万円の追加入金をしました。


今回の買付で、年間受取(予定)配当金・分配金額は1,010,762円(税引後)となりました。
1ドル108.25円換算です。

これでドルが104円付近まで下がったとしても、100万円を切ることはなくなりました。


▼月別受取金額
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(見にくいですがクリックすると拡大します)


月別の受取金額は69,938円〜110,113円と、5月受取分が一番少ないですが、昨年は7月・8月受取が弱い弱いと嘆いていて買付を強化してきましたが、「一番多い月が7月」というまさかの逆転となりました。

米国株も合わせると、何とかまんべんなく配当金がいただけるようにできるものです。

少しずついただける額が増えていくとモチベーションもアップしますし、郵便受けを覗くのも楽しみで生活に「ハリ」がでる気がします。

いくら資産を増やすためとはいえ、楽しくないと続けていくのがしんどくなってしまいますから、自分なりの楽しみを見つけられるのが一番だと思います。



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