毎月月末に報告するようにしている投資信託の運用報告です。日付が変わって1日になってしまいましたが、さて1月はどんな感じだったでしょうか?


まずは「ひふみプラス」から
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-4,228.05円(-5.22%)


と、先月の-7319.91円(-9.04%)に比べ、若干戻しましたがまだマイナスです。


完全に運用をお任せできるのが投資信託の魅力だと思っていますので、細かくチェックはしていません。完全放置で毎月1回だけ評価格を確認することにしています。完全にピークの時に始めたため、くすぶっております。米国株と同じですね。同じ過ちはおかさないようにすればいいだけなので、勉強代です。



続きまして「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の運用状況です。こちらだけ毎週金曜日に1,000円ずつの積立を継続しています。
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-1,763.78円(-2.1%)


先月の5,282.57円(-7.37%)に比べ値を戻しましたがまだマイナスです。

下がっている時も上がっている時も関係なく自動的に買い付けていく「自動積立」と、下がっている(と思われる)時に自らの意思で買い増していくのとではどちらが良いのだろう?という疑問を解決させるべく、あえて「自動積立」を試してみています。


本家VTIのほうは自らの意思で買っていますが、VTIのほうはプラスに転じてきたのと別に分配金もいただいています。
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やはり分配金の存在は大きいです。

楽天・全米株式インデックス・ファンド」のほうも、もし分配金が出ていればこのくらいのマイナスはかわいい金額ですが、出ないのでやはりVTIを直接買付したほうがパフォーマンスは今のところ良いと思われます。

・ドル転の手数料
・特定口座で買い付けた場合はETF買付手数料、売却の際の手数料、現地課税

もろもろ考慮した際の数十年後の損益状況を今度、シミュレーションしてみたいと思います。



最後におまけで保有している「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」です。
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-507.91円(-11.86%)


先月が-675.52円(-15.78%)でしたので、少しは戻しましたがそれでもまだ-11.86%です。昨年の暴落前に買ったので仕方ありません。

NISA枠が少し余っていたので、それを埋めるためにお試しで買ってみたものなので、NISA期間終了までひっそりと保有しておきたいと思います。あと4年ありますので、それまでにはプラスに転じてくれることを願います。


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ということで、個別株は全体の損益はプラスに戻りましたが、投資信託軍団はまだ回復に時間がかかっております。

来月はいよいよプラスに転じてくれるのか?それともマイナスが拡大するのか?

月末にまたお会いしましょう☆



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