久々に投資信託の損益状況の報告です。

現在「全米株式インデックス・ファンド」のみ毎週1,000円ずつ自動積立を行っています。ひふみプラスは解約済みです。

円で積立できる投資信託と、ドルで買付するETFとでは同じようなパフォーマンスとなってくれるのか？の実験です。


「全米株式インデックス・ファンド」の9月7日現在はといいますと



+5,034円（+4.5％）

評価格は116,044円となっています。

2017年10月30日から積立を始めましたので、およそ1年10ヶ月が経過しました。


一方、VTIのパフォーマンスは



2年保有で22.99％

ぴったり1年10ヶ月ではないので、きちんと比べることはできませんが、1年保有の2.16％よりは良いけれども、2年保有の22.99％には完敗！！といったところです。


信託報酬も「全米株式インデックス・ファンド」は0.1596％
VTIは0.03％

と異なりますし、ドル転の手間や手数料・都度分配金にかかる税金を差し引くとこんなものかな・・・と思います。100円から買付できるのも敷居が低いですし。


今後「全米株式インデックス・ファンド」は解約を検討中です。やはり配当金・分配金をいただく喜びがないのも寂しいですし、116,044円と少額ではありますが、利回りの高いETFやREIT等の買付資金へ回したほうが良いのではないだろうか。

と思うようになってきました。

頃合いを見て、別銘柄の買付資金へ充てることになりそうです。



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